明治45年，新日本进入高速发展时代。实业家涉泽荣一（勝新太郎 饰）请来阴阳师平井保昌（平幹二朗 饰）以及物理学家寺田寅彦（寺泉憲 饰），请求他们安抚因叛乱而被杀的平将门的怨灵，并借助这股灵力推行“东京改造计划”，试图自此建立一个武备完全的军事帝都。然而神秘的魔人保宪（嶋田久作 饰）却扰乱了涉泽的计划，他企图唤醒平将门的怨灵，进而摧毁东京。为达目的，加藤找到平将门的后裔——美丽的少女辰宮由佳理（姿晴...

英次（高仓健 饰）是一名刑警，因为拥有着精准的射击技巧而闻名警队上下。英次深爱着妻子，却想不到他深深信赖的女人竟然背叛了他，痛苦的英次选择了离婚。相场（大泷秀治 饰）是英次的射击教练，遭人暗杀身亡，英次追随着杀手留下的线索，找到了杀手的妹妹玲子。终于，以玲子为诱饵，英次顺利的抓到了罪魁祸首告松。　　之后，因此邂逅了名为桐子（倍赏千惠子 饰）的酒吧老板娘，两人很快就坠入了爱河。桐子的温柔乡让英次产...

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结获奖记录。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀...

　　下等武士原之助因要求改革遭拒而杀掉了自己的主人。主人的女儿美佐和丈夫原田以及高手慎吾带领着众多的武士追杀原之助，原之助开始了自己的逃亡之旅。原之助在逃亡路上遇到了同样是下等武士的寿他，一门心思在河边和妻子一起淘金的寿他欲通过为部落淘金来摆脱自己下等武士的身份，但这样的淘金为政府所不允许。原之助想抢夺寿他的金子，三个流浪武士也对寿他的金子觊觎不已，追杀原之助的人马也赶到此地，而寿他的部落却想杀掉...